Category Archives: Quickbooks

¿Semana de “taxes” o “Data mess awareness week”?

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La semana de “taxes” debería llamarse “Data mess awareness week”.

Tantas preguntas que responder y los datos están allí, en algún sitio, entre Excel, QuickBooks, Peachtree (Sage 50) y las pilas digitales de documentos PDF.

Lea ejemplos de cómo podemos ayudarle a manejar sus datos: Casos.

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Software para reportes más interesantes con datos de QuickBooks

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Las versiones “desktop” de QuickBooks ya vienen con un enorme conjunto de reportes útiles para estudiar el estado financiero de su empresa. Estos reportes pueden ser modificados, pero de forma limitada. Por ejemplo, puede seleccionar cuáles columnas de la tabla asociada aparecerán en el reporte, pero no añadir columnas de otras tablas (facturas, pagos, clientes, etc.) que pudieran añadir información importante para el análisis.

Guía de primeros auxilios para QuickBooks

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Nuestra interacción con QuickBooks ha sido mayormente para integrarlo con otros sistemas y generar reportes que la aplicación no provee (vea Cómo automatizar envío de reportes de Peachtree (Sage 50) o Quickbooks y Estrategias para integrar sistemas).

Sin embargo, en ocasiones hemos tenido que ayudar a nuestros clientes con problemas técnicos de la aplicación, muchas veces porque no tienen sus propios empleados de Sistemas de Información. En este artículo queremos compartir algunas acciones que puede tomar para resolver problemas comunes con Quickbooks antes de tener que contratar ayuda externa. Incluimos un documento PDF para que guarde o imprima la información.

Cómo automatizar envío de reportes de Peachtree (Sage 50) o Quickbooks

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Uno de nuestros clientes necesitaba integrar diariamente sus datos de ventas por representante con los datos de cotizaciones y cuotas que ya tenía en otro sistema que construimos para ellos.  Lamentablemente QuickBooks no viene con la capacidad para generar reportes automáticamente a una hora predefinida.

Afortunadamente pudimos elaborar una solución exitosa con ActiveBooks (http://activebooks.net/) para automatizar el envío por email de los reportes de QuickBooks todas las noches a la misma hora. No estamos afiliados a la compañía que produce el software, pero lo usamos con nuestros clientes y lo recomendamos.

Cómo sacarle más provecho a QuickBooks o PeachTree

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Si su compañía está usando software de finanzas como QuickBooks o Sage 50 (a.k.a PeachTree, Quantum), es muy probable que se haya preguntado si habrá alguna forma de:

  • recibir reportes por email o verlos a través de una paǵina Web
  • entrar o actualizar en masa productos en el inventario del software
  • entrar órdenes de compras automáticamente en lugar de pasarlas una a una del papel a la computadora
  • crear reportes nuevos que el software no provee
  • integrar los datos en el software con los datos de otro sistema para crear nuevos reportes
  • migrar datos de un sistema viejo al nuevo software